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房企开年首周发债550亿 加快发债应对金融环境趋紧
房企开年首周发债550亿 加快发债应对金融环境趋紧
中新经纬客户端1月11日电 （薛宇飞 实习生 刘璐）贝壳研究院11日发布的报告显示，在开年首周（2021年1月4日至10日），房企共发行境内外债券30笔，融资（含计划）金额约550．1亿元人民币，同比增长133．0％。
报告称，从发行债券结构看，开年首周房企发债以境外为主导。房企境外债券发行（含计划发行）金额约61．6亿美元（约399．1亿元人民币），同比大幅增长481％，占整体发债规模的72．5％。境内债券发行规模约151．0亿元人民币，同比下降约7％。
中新经纬客户端注意到，多家房企于2021年首周纷纷发行境内外债券，募集资金用途多为用于现有债务再融资。6日，三家房企同时公告发债，具体来看，新城控股拟发行金额为3亿美元的优先票据，利率为4．45％；德信中国拟于13日增发1．5亿美元额外优先票据，票面利率为9．95％；华南城将发行于2023年到期的1．2亿美元优先票据，票面利率达10．75％。
境内发债方面，5日，鑫苑置业公告发行10亿元公司债券，票面利率达到8．35％；7日，华侨城宣布发行25亿元公司债券，债券分为两个品种，利率分别为3．58％和3．89％；8日，龙湖集团公告发行2021年第一期公司债券，发行规模为30亿元，其中5年期债券发行规模为20亿元，利率3．95％，7年期债券规模为10亿元，利率为4．40％。
对于房企为何在年初纷纷发债，上述报告分析，历年首月均为房企债券融资的高峰，2019年、2020年首月发债规模分别为1626亿元、1721亿元，其中2020年首月发债规模为全年峰值。因此，2021年首月债市火热符合传统预期。
报告还称，2021年房企融资新规与银行金融机构的集中度管理均处于过渡期，金融监管更趋严格，房企对国内金融环境预期紧张，故而会加快新年发债节奏，抢跑债市。预计2021年首月内发债规模大概率将保持高位，境外债占比将大幅提升。（中新经纬APP）
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