亲爱的莱汉德小姐：

    我认为，在提供对考虑远东现阶段情况有重要意义的下列事实上，我的这次旅行是有价值的。

    一、中国共产党并不是我们习惯用的专门名词共产主义的含义。我想称他们为一群自由民主党人，或者叫社会民主党人（但不是纳粹派的）。他们寻求平等机会和建立一个诚实的政府。他们提倡基于认识的、训练有素的个人品德。这里我指的是他们每一个人都有遵照一种行为准则的愿望，因为它是“正确的”。最为强调的是“意志”。

    二、八路军发展并完善了一套抵抗侵略的特有的方式，这种方式若延伸到中国其他地区，则可以掐住交通线，使日本的部队得不到足够的食物和军需品，有效地抑制住他们的深入，并可以打持久战。

    三、八路军的领导人是这样一群中国人，他们对人生处世的态度、他们的行为品德更加接近我们，而不像其他任何中国大集团那样。我总是发现这个集团的成员都忠厚老实，可以信任，不推诿含糊，办事不拖拖拉拉。我在前一封信曾告诉过您，他们在道义上相当能自律。这个集团若是答应你办什么事，哪怕是付出生命的代价，他们也会保证兑现诺言。他们不推诿托辞。他们总是批评自己，欢迎别人批评他们，说只有知道缺点，才能改正错误。

    四、甚至要是中央政府决定向日本人妥协，我相信这个集团将继续抵抗日本侵略。他们可能同意让日本在满洲再待一段有限的时间，但毕竟他们将打下去，直到最后一个人，或者直到把日本侵略从中国领土铲除。

    五、部队的司令员朱德告诉我，战争过后，共产党还是想和国民党保持友好谅解。他说，共产党认为要想使中国共产化，需要先有一个民主政府管理国家很长一段时间；有了一个诚恳的给所有人平等机会的民主政府，他们就会满意的。这很重要。

您忠实的埃文思·福·卡尔逊

1938年3月4日于中国汉口美国大使馆

    亲爱的莱汉德小姐：

    我去了延安，在那里我用十天考察了共产党的基地。我与毛泽东有两次长谈。他是一位梦想家，当然，也是位天才。他有看穿问题实质的神秘本领。他非常友好诚挚，对我这次旅行的计划和行动给予全力配合。

    走遍山西，我发现民众都在正常地从事他们各自的工作。他们继续抵抗的决心比以往任何时候都坚决，我看到他们经济上的自给自足水平已有了很大提高。

    现在让我们回过头去环视一下整个北方的形势。收复和日本人封锁线后方地区的工作动力来自共产党人。陕西北部是他们的根据地。那都是荒山秃岭的地带，土质非常贫瘠。根据地由流经陕西和山西两省的黄河作警戒线。山西是他们的作战基地。在山西八路军的大队人马对企图平定该省、向重要的供应基地的西安（陕西）进发的那些日本纵队进行马不停蹄的阻击。

    这次旅行中我向我见到的所有共产党领导人提出的一个问题是，若是在日本军队撤出中国之前中央政府觉得非要与它讲和不可，那么他们的政策将会怎么样？回答总是：“在那种条件下委员长是不会讲和的。”最后我得到一位领导人的说法是，除非日本从中国和满洲撤走，不然中国共产党就要抗战到底。我相信，只要中国的土地上有一个日本兵，不管中国其他团体的决定如何，中国共产党都将继续抵抗，这种设想是可靠的。

您的埃文思·福·卡尔逊

1938年8月15日中国汉口美国总领馆